Filip & Company a asistat Banca Transilvania în prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile în lei în valoare de 1,5 miliarde de lei

Casa de avocatură Filip & Company a acordat asistență Băncii Transilvania în legătură cu prima sa emisiune de obligațiuni sustenabile denominate în lei, în valoare de 1,5 miliarde de lei. Tranzacția a fost finalizată cu succes și marchează un moment istoric pe piața de capital locală, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni sustenabile în lei realizată de o instituție bancară din România într-un singur plasament.

Emisiunea a constat în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 7 ani, cu opțiune de răscumpărare după 6 ani, iar subscrierea minimă a fost de 600.000 de lei. Cuponul oferit este de 8,875% .

“Această emisiune reprezintă o premieră pe piața locală din mai multe perspective – este prima emisiune de obligațiuni sustenabile în lei lansată de bancă și, totodată, cea mai mare realizată într-un singur plasament de o instituție financiară românească, stabilind noi standarde pentru piața de capital locală, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al structurii și al obiectivelor sustenabile asumate. Într-un context în care investitorii sunt tot mai atenți la criteriile ESG și la angajamentele sustenabile ale emitenților, Banca Transilvania a demonstrat că are capacitatea nu doar de a se adapta, ci și de a inova. Diversificarea surselor de finanțare prin produse responsabile din punct de vedere social și de mediu este o dovadă de viziune strategică pe termen lung. Mulțumim echipei Băncii Transilvania pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner Filip & Company.

Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în această tranzacție a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partener) și le-a inclus pe Olga Niță (partener), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.

Share this

Continuous recruitment


    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

    Think ahead!


      doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


      doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


      doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

      Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

      Think ahead! Practice at Filip & Company!


        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

        Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

        Legal Assistant


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Webinars


            doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

            Energy Lawyer


              doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

              Corporate, M&A and Capital markets


                doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

                Competition lawyer


                  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

                  Commercial lawyer


                    doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

                    Continuous recruitment


                      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

                      Think ahead! Practice at Filip & Company!


                        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


                        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


                        doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

                        Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

                        Webinars